意思決定に役立つSalesforceダッシュボード機能の紹介

セラクのSalesforce推進部のOです。
Salesforceは社内の各部門から得られたデータをリアルタイムに反映、共有でき、迅速な意思決定の材料収集に最適なツールです。その中でもダッシュボードという機能は、レポートをさまざまな形で視覚化して一画面にまとめた、一覧性の高い非常に便利な機能です。

このダッシュボード機能、上手に活用できているでしょうか？「ダッシュボードの作り方は知っているけれど、コンポーネント（図表やリストなどのダッシュボードの構成部品）をどのように組み合わせればいいか分からない」、「どんな情報が得られるの？」といったお悩みがお客様からよく寄せられます。
そこで今回は、ダッシュボードの各コンポーネントから、どういった情報を得ることができるのかをご紹介します。

ダッシュボードに関する基本的な情報は、次の記事をご覧ください。
Salesforceのレポート/ダッシュボードの効果的な活用方法とは？

・目標の達成状況が知りたい時はゲージ

• ＜達成状況の確認にはゲージ＞

  （1）営業部全体の売上の状況と目標に向けての達成状況が分かる

（2）（3）部門ごとの売上の状況と目標に向けての達成状況が分かる

営業戦略で設定した目標を達成するまであとどのくらいかが分かります。営業担当者はゴールまでの道のりをはっきりイメージすることができるようになり、モチベーションの維持につながります。

・フェーズごとの売上状況が知りたい時は棒グラフ

• ＜売上状況には棒グラフ＞

  （4）全体の現状のフェーズごとで売上状況が把握できる

（5）（6）部門ごと現状のフェーズごとで売上状況が把握できる

各フェーズの売上状況を並べて、売上で比較したい時は棒グラフを使います。

・順位が知りたい時はリストビュー

• ＜商談の売上を高い順で把握するにはリストビュー＞

  （7）営業部全体の進行中商談で、フェーズの売上合計が一番高い商談が順位別で把握できる

（8）（9）部門ごとの進行中商談で、フェーズの売上合計が一番高い商談が順位別で把握できる

商談を売上順に並べ、順位を把握したい場合はリストビューを使うと便利です。

・条件の絞り込みを活用しよう

• ＜受注済みの商談を売上順に把握することもできる＞

  （10）営業部全体の受注した商談で売上が一番高い商談が順位別で把握できる

（11）（12）部門ごとの受注した商談で売上が一番高い商談が順位別で把握できる

条件を絞って、受注済みの商談だけで売上順を見ることもできます。

・商談のフェーズ状況・月別売上を把握する時は積み上げグラフ

＜進行中商談のフェーズ状況が把握できる＞

• ＜月別で確定した売上が把握できる＞

  商談ごとのフェーズの進行状況や、商品の月別の売上など、ある括りの中で各要素の割合がどれだけあるのか、あるいは括り同士の比較がしたい場合、積み上げグラフが役立ちます。

・獲得した商談の件数を分析する時は折れ線グラフ

• ＜リードソース別で獲得した商談の把握ができる＞

  月ごとに獲得した商談の推移が知りたいときは折れ線グラフが便利です。

  その他、ドーナツグラフやじょうごグラフなどデータの内容や表示目的によって様々な形式で表現できます。

・コンポーネントの作成は難しい？

各コンポーネントの作成難易度は決して高くありません。しかし、どの情報を見たいのか、グラフの種類はどれを選択したほうがいいのかなど、可視化する上で事前に明確にしておく必要があります。

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